Configuración para Control de Crédito

    Para configurar el Control de Crédito deberá seguir los siguientes pasos:   En parametrización de los usuarios (INSTALADOR), ir a Deudores y tildar (Deuda) Método de Cálculo de la Deuda y (Control de Crédito otorgado por comprobante) Control de Crédito otorgado por comprobante y Preventivo . Luego Guardar.   2. En CONFIGURACION/TABLAS/VENTAS/CLIENTES (seleccionar el cliente) . Ir […]

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Comisiones de Ventas

      El sistema permite calcular automáticamente las comisiones por ventas. Como primera instancia debemos saber que se dividen en dos tablas: Deudores Ventas A – Deudores Se rigen por una orden de prioridad predeterminada en el sistema. Concepto de Venta (Imputación) // Canal de Distribución // Cuenta Concepto de Venta (Imputación) // Canal […]

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Presupuesto de Ventas.

    El sistema permite la gestión de Presupuestos de Ventas o Budget de Ventas, según las necesidades y particularidades de cada negocio. En esta oportunidad describiremos uno de los diferentes casos de uso más habituales que se presenta en las empresas: Presupuesto de Ventas por Cliente y Artículo. Dentro de la gestión Ventas, el sistema permite […]

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Importación Masiva de Precios de Artículos.

    Esta opción esta disponible para importar una Lista de Precios de Ventas o de Costos que afecte de forma masiva a todos los Clientes o a todos los Proveedores con el valor asignado. Para ello debemos configurar en una planilla Excel los precios de los artículos que vamos a actualizar con el siguiente […]

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Concepto de Ventas Anticipadas

  En este post te mostramos el tratamiento y la configuración para Ventas Anticipadas. El caso de uso de habitual de Venta Anticipada se da cuando se realiza una venta, se factura y se recibe el pago por la misma; pero la entrega de la mercadería se realizará posteriormente, ya sea de manera parcial o total. […]

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Mensaje al usuario “System.Number.StringToNumber…….”

  Consulta El sistema muestra el mensaje de advertencia al generar una factura “System.Number.StringToNumber…….” Respuesta: El mensaje da un indicio que hay una inconsistencia de una letra a un numero y se envía a AFIP un formato invalido. Pasos a seguir: 1- Revisar en Tablas -> Cliente si hay algún formato invalido en el nro. […]

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Mensajes al Usuario AFIP: «Error INVOCANDO al servicio WSAA»

Mensajes al usuario ejemplo: # # # # 02/03/2023 9:29:03 a. m. – Usr SUPERVISORVt_Factura – LEmi. 3 Tipo A.11 – Comp.1742 – No.Comp 3183 # # # # 09:29:04 – Argumentos OK. (desde VB6) 09:29:04 – Base de Datos – OK. 09:29:04 – SERVIDOR\CARPETA 09:29:04 – Lectura Base de Datos – OK. 09:29:04 – […]

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Libro IVA Digital (ex CITI Compras y Ventas)

Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa […]

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Diferencias de Cambio

Procesos del Módulo Diferencias de Cambio   Procesos Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio Este proceso permite al usuario automatizar el procesamiento de Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio. Si su instalación no cuenta con esta opción, para realizar Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio, el […]

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Mensaje de error AFIP «No se pudo obtener el CAE Comprobante MiPyMEs (FCE), es crédito, el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Cod:7»

  Consulta El sistema muestra el mensaje de advertencia “No se pudo obtener el CAE Comprobante MiPyMEs (FCE), es crédito, el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Cod:7” Cuando se intenta obtener CAE de un documento dentro de la normativa de Factura de […]

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Últimos precios

  Dentro de los procesos de registro de comprobantes, IGGLOBAL permite visualizar el histórico de precios de los Artículos. En el detalle de Artículos de los procesos de comprobantes de Ventas y Compras, el usuario podrá consultar el los últimos precios registrados para el Artículo seleccionado. Esta funcionalidad permite visualizar una estadística de precios de Ventas y […]

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Características Funcionales Principales del Sistema

En este documento se describen Características Funcionales Principales de la solución IGGLOBAL. Ahora, Ud. conocerá toda la potencia funcional incluída en nuestro sistema y podrá evaluar las Diferencias Comparativas con otros software de mercado. CARACTERISTICAS FUNCIONALES PRINCIPALES. Diferencias Comparativas. Cuentas Corrientes de Clientes Bimonetarias y Multimonetarias Notas de Débito o Crédito por Diferencias de Cambio […]

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Sistema de cobro

El sistema permite informar el sistema de cobro correspondiente a cada comprobante emitido de tipo FCE. ADC – Agente de Depósito Colectivo SCA – Sistema de Circulación Abierta El sistema permite al usuario incluir la opción que desee antes de su emisión, sin perjuicio de lo cual, la posibilidad del cambio de opción en el […]

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Portal de Autogestión para Clientes

  Un portal de autogestión para clientes es una plataforma que permite a los usuarios administrar sus cuentas y acceder a servicios de manera independiente. Sus funciones incluyen la visualización de información personal, seguimiento de transacciones, gestión de perfiles, y en algunos casos, la resolución de problemas o solicitudes sin intervención directa del equipo de […]

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Facturación Electrónica Uruguay

El sistema permite la generación de comprobantes electrónicos a través de DGI Uruguay. A continuación se describen algunas consideraciones de configuración y operación de los módulos correspondientes. Configuración RUC del emisor – Parámetros de la empresa En el entorno de homologación configurar el RUC del integrador (Sicfe). En el entorno de producción configurar el RUC de […]

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Notas de Débito y Notas de Crédito

  El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes: 21 – Notas de Débito 31 – Notas de Crédito 27 – Notas de Débito de Crédito 37 – Notas de Crédito de Crédito Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado. Dentro […]

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Bonificaciones y Recargos

    El sistema permite la aplicación de bonificaciones y recargos en los procesos de ventas y compras. Los porcentajes de bonificaciones y recargos podrán ser aplicados por item o en el total del  comprobante. Bonificaciones y Recargos por Item En el primer caso, el usuario puede digitar el porcentaje que desea aplicar de bonificación/recargo […]

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Factura de Crédito Electrónica (WebService)

    A partir de las disposiciones vigentes acerca de generación de comprobantes electrónicos, se describe el tratamiento para Factura de Crédito Electrónica. Detallamos a continuación algunos conceptos a considerar. El receptor del comprobante debe estar en el padrón de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf La actualización de este documento depende exclusivamente de AFIP. Se debe crear un […]

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Reclamo de Cobranzas

En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones:   Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]

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Generación de Factura Electrónica en Dólares

Para poder realizar el proceso de emisión de Facturas de Ventas en Dólares, el usuario deberá considerar las siguientes configuraciones. Al ingresar al módulo Ventas – Facturas, el usuario deberá validar el lugar de emisión y luego hacer clic en botón “Valores de Moneda de Emisión” (botón con los tres puntos que figura al lado del campo […]

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Cobranzas del Exterior

A contiuación se explica como ingresar Cobranzas en Modulo Deudores, sobre facturas de exportación,; considerando 3 movimientos por separado: la Transferencia Bancaria, la Diferencia de Cambio y el Gasto de Comisión Bancaria. 1. Transferencia Bancaria Para ingresar al sistema las cobranzas en moneda extranjera de un cliente del exterior, lo primero que tenemos que considerar […]

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Imputaciones de Clientes/Proveedores

En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes)   El usuario deberá asignar a […]

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Listas de Precios de Artículos y Canales de Distribución

Listas de Precios El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya […]

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Transportes

El campo Co. de Transporte tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes o Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Transporte correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Lugares de Emisión

En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electrónica RECE Aplicativo Factura Exportación   Numeración fiscal de Comprobantes Por cada tipo de comprobante (facturas, notas de débito, notas de crédito y otros) se deberá indicar el último No. de […]

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Parametrización de los Usuarios

El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]

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Imputaciones Contables de Deudores

El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Vendedores

El campo Co. de Vendedor tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Vendedor correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro a la […]

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Alta de Clientes

  En esta tabla se darán de alta todos los datos relacionados a cliente. El campo Co. de Cliente tiene formato Numérico de 6 (seis) posiciones. El sistema controla el ingreso obligatorio de determinados datos, por ejemplo: Co. Vendedor, Co. Inscripción I.V.A., etc. Existen tablas predefinidas en el sistema que no pueden alterarse, por ejemplo: […]

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Partidas de Stock

El sistema permite la administración del Stock por Partidas de Artículos. Tablas – Partidas de Stock Tablas > Inventarios > Partidas de Stock, en ésta opción de menú se ingresará la configuración para la gestión de Partidas. Campos El sistema permite definir Lotes y Fechas de Vencimiento de las partidas en stock. Para la definición de Parámetros en […]

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CITI Compras y Ventas

Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que […]

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Deudores

El sistema permite ingresar en forma desde el comprobante de Venta hasta la cobranza del mismo. Funcionamiento Facturas, Débitos y Créditos Cobranzas Estos procesos permiten la carga de facturas, débitos o créditos; y su posterior ingreso de cobranza con el objetivo de actualizar las respectivas cuentas corrientes. Los comprobantes ingresados desde Facturas, Débitos y Créditos no […]

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IVA Retenciones de Deudores

Al momento de realizar una cobranza en Deudores, el sistema nos permite ingresar la retención de IVA sufrida. En ese caso se ingresa la cobranza del cliente y en el botón valores se ingresa como código de operaciones 87-RETENCIONES I.V.A. luego el número de operaciones y la cuenta de ingreso y egreso con el importe. El […]

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Facturas de Exportación

1. Parametrización y Configuración Empadronarse en Afip – Facturador Plus (sistema que podrá ejecutarse en complemento con IGGLOBAL) Permite generar y enviar un archivo con formato XML con los comprobantes a realizar, emitiendo luego, los PDF de cada uno de ellos. Asimismo, la Web de AFIP generará un archivo que podrá ser importado a los […]

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Conceptos de Almacenes

La funcionalidad Conceptos de Almacenes permite asignar familias/grupos a cada Artículo del inventario. Los Conceptos de Almacenes a su vez están vinculados con un set de Cuentas Contables, que serán utilizadas en Asientos Automáticos. De este modo, cada vez que se realice algún tipo de proceso, el sistema reflejará el mismo en la cuenta contable […]

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SIFERE Retenciones de Deudores

El sistema tiene la facilidad de ingresar y luego poder exportar las retenciones que nos realizan en pago recibido, en otras palabras en las cobranzas realizadas nuestros clientes nos realizan una retención la cual podemos ingresar en el sistema y luego exportar para su carga en el SIFERE. Pasos a seguir de configuración 1- El primer […]

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Factura Electrónica RECE Aplicativo

Modulo Tablas . Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Dentro del botón “…” se […]

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Factura Electrónica Web Services

. Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Se deberá configurar, entre otras cosas, información […]

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Abonos

    En este proceso el usuario puede generar un lote de Comprobantes de Ventas o Compras a partir de la información indicada en Tablas. En el proceso de Tablas – Gestiones – Ventas – Clientes se cargan los diferentes datos de los clientes, pasando por todas las solapas, prestando atención a las de datos […]

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Control de Crédito

  El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Configuración El primer paso es indicar los límites de crédito en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales. El usuario deberá ingresar el Crédito […]

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Facturas, Débitos y Créditos

El sistema permite generar facturas, débitos y créditos desde Deudores. Estas van a alterar la cuenta corriente del cliente, pero no afectaran el stock ya que no se cargan artículos. Para ello ingresamos en el proceso mencionado. Luego seleccionamos el cliente a cargarle el comprobante, el código de operación (Factura, Nota de crédito, etc), el […]

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Cobranzas

El sistema permite procesar las Cobranzas de Clientes recibidas. El primer paso que se debe considerar es la fecha en la que se desea aplicar la cobranza. Si el sistema no tiene registrada la cotización del dólar de la fecha requerida, solicitará que se ingrese el valor correspondiente. Luego se debe ingresar el código de cuenta con el cual se va […]

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Cotizaciones de Venta

En este módulo se permite la carga de cotizaciones con el mismo tratamiento homogéneo que ofrece el sistema IGGLOBAL. Dentro de este proceso tenemos los campos de cliente, detalle, totales y liquidación así como las imputaciones necesarias a los fines citados. En primer lugar se selecciona el cliente ingresando en el box a tal fin, […]

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Modulo Ventas

En este módulo se opera todo el proceso de Venta, desde la toma inicial de pedidos hasta la facturación de los mismos. Procesos Pedidos Ordenes de Despacho Remitos Facturas Estos procesos deben seguir este orden obligatoriamente, aunque no es necesario que se comience por el primero ni que deban seguirse todos estos cuatro pasos. Es […]

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Orden de Despacho

Las órdenes de despacho son el paso siguiente al de la carga del pedido o podría ser el primero si no existieran pedidos previos o bien no estuvieran pendientes. En caso que existieran pedidos pendiente y se quisiera tomar esos pedidos para generar la/s orden/es de despacho, se debe establecer la cuenta con la cual […]

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Pedidos de Venta

Este proceso es el inicial del módulo, se utiliza para el ingreso de pedidos al sistema, si el proceso fuera completo y se lo opera a través del ABM a tal fin. Allí deberá ingresarse la fecha del pedido (toma por defecto la del día), el cliente a quien se le  toma el pedido, en […]

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