El procedimiento para hacer una anulación de un registro en el entorno Online del sistema consta de pocos pasos y aplica de igual manera en todas las opciones de menú, ya que la interfaz nunca cambia.
Primero, es fundamental que dentro de la opción de gestión a realizar exista el estado ANULADO. En caso de que el mismo no esté, el usuario Supervisor debe darlo de alta desde Workflow –> Reglas.
Para anular, primero debemos seleccionar el registro, luego iremos al botón de Estados en la Toolbar y clickeamos en la opcion de Anulado.
Una vez que el estado de un registro pasa Anulado, este no se puede revertir.
Diferencia con estado CANCELADO:
Anulación:
Anula el comprobante siempre y cuando no haya sido tomado en ningún proceso posterior.
Ejemplo: Un pedido de venta a partir del cual ya se realizó una factura NO se podrá anular (primero se debe anular la factura).
Cancelación:
Cancela sólo las cantidades pendientes de un comprobante que ya fue tomado parcialmente en un proceso posterior.
Ejemplo: Si de un pedido de venta x 20 unidades de un articulo, se facturaron 15, con la Cancelación podremos anular las 5 restantes.
Casos especiales:
Partes de Producción: NO pueden ser anulados ni cancelados.
Facturas: NO pueden ser canceladas.
IMPORTANTE:
A la hora de querer anular un comprobante de compra o de venta que haya sido pagado o cobrado, primero deberá anularse la liquidación para luego poder anular el comprobante. En tanto también haya sido procesado a través de la Debitación o Acreditación de valores, deberá primero anularse este proceso para proceder con el resto de las anulaciones.
En resumen, el orden de anulación deberá ser:
1º Movimiento de Caja y Banco donde se aplicó el pago/cobranza.
2º Cobranza/Pago del comprobante.
3º Comprobante.