Tabla de Condiciones Financieras: Lo primero que haremos será dar de alta las Condiciones Financieras en… TABLAS → VENTAS → CONDICIONES FINANCIERAS Allí completaremos: 1. CO. DESCRIPTIVO: Código único para la condición. 2. DESCRIPCIÓN: Nombre de la condición. Tabla de Condiciones Financieras por Días de Atraso: Aquí le asignaremos a la Condición Financiera creada en […]
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Glosario – Códigos de Comprobantes
Glosario de Códigos de Comprobantes En algunos reportes del sistema, existen codificaciones abreviadas que permiten identificar rápidamente el tipo de comprobante o medio de pago incluido, optimizando la lectura de reportes y facilitando el análisis de la información. Glosario completo : ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN RECI RECIBO FACT FACTURA RECI RECIBO TICK TICKET OTCP OTRO COMPROBANTE NOLP NOTA DE LIQUIDO PRODUCTO […]
VENTAS | Registro de Anticipos
En algunos casos, las empresas solicitan a sus clientes un anticipo antes de entregar la mercadería o prestar el servicio. Es decir, se cobra una seña o pago parcial previo, y luego se factura el saldo restante al momento de completar la operación. En Global es posible administrar esta situación de manera ordenada dentro del […]
COMPRAS | Registro de Anticipos
En algunos casos, los proveedores solicitan un anticipo antes de entregar la mercadería o prestar el servicio. Es decir, se realiza un pago parcial previo y luego se abona el saldo restante al momento de completar la operación. En Global es posible administrar esta situación de manera ordenada dentro del circuito de Compras, manteniendo consistencia […]
VENTAS | Módulo Recaudaciones
Introducción: Este módulo permite el ingreso de cobranzas de clientes de forma masiva de acuerdo a un Concepto de Liquidación. Configuración Inicial: Lo primero que debemos hacer es dar de alta los Conceptos de Liquidación que utilizaremos para procesar las diferentes recaudaciones. Esto lo haremos en Tablas –> Ventas –> Conceptos de Liquidación. Allí completaremos: […]
VENTAS | Módulo Distribución
Introducción: Este módulo permitirá procesar las recaudaciones realizadas por los transportistas. Configuración Inicial: Lo primero que debemos hacer es dar de alta los Conceptos de Liquidación que utilizaremos para procesar las diferentes recaudaciones. Esto lo haremos en Tablas –> Ventas –> Conceptos de Liquidación. Allí completaremos: Co. Concepto. Descripción. Tipo de Concepto. Instructivo: Liquidaciones por […]
VENTAS | Conceptos de Liquidación
Conceptos de Liquidación La tabla de Conceptos de Liquidación incluye los campos expuestos en la ventana correspondiente y abarcan los datos descriptivos del mismo. El campo Co. de Concepto de Liquidación tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Esta tabla se utiliza en el Proceso Liquidaciones de Transportes del Módulo Distribución y en el Proceso […]
DMS | Expedientes
La función Expedientes permite organizar la información de manera centralizada dentro de una misma carpeta digital. A través de esta herramienta es posible agrupar diferentes comprobantes y procesos, logrando un acceso más ágil y ordenado. Por ejemplo, una factura generada en el sistema puede asignarse a un expediente ya creado, lo que facilita que todo quede […]
GENERAL | Anulaciones
El procedimiento para hacer una anulación de un registro en el entorno Online del sistema consta de pocos pasos y aplica de igual manera en todas las opciones de menú, ya que la interfaz nunca cambia. Primero, es fundamental que dentro de la opción de gestión a realizar exista el estado ANULADO. En caso de que el […]
GENERAL | Control de Fechas
Introducción: El sistema le permite al usuario aplicar un control de fechas sobre el resto de usuarios/grupos con el fin de restringir la carga por fuera de periodos activos y que no modifiquen aquellos ya cerrados, cargando nuevos comprobantes. Este control se puede aplicar en todos los Explorers de la plataforma. Parametrización: Se puede parametrizar de dos formas distintas: […]
VENTAS | Facturas
En este módulo abordaremos los pasos a seguir para la generación de una factura de venta, ya sea una nueva o sobre un pedido ya remitido. Dichos pasos son los siguientes: Módulo ventas —> Facturas. Aquí seleccionaremos «Agregar» para cargar una nueva factura. Si queremos emitir una factura sobre un pedido ya remitido, lo buscamos […]
VENTAS | Remitos
Los pasos para generar un remito de venta son los siguientes: Primero, ir a Ventas —->Remitos. En esta sección, podremos generar un remito nuevo desde el botón de Agregar (ícono «+») como así también tomando un pedido ya procesado desde la opción Pendientes. Formulario: – Datos basicos. – Cliente: Podés ver sus datos impositivos y definir […]
Configuración para Control de Crédito
Para configurar el Control de Crédito deberá seguir los siguientes pasos: En parametrización de los usuarios (INSTALADOR), ir a Deudores y tildar (Deuda) Método de Cálculo de la Deuda y (Control de Crédito otorgado por comprobante) Control de Crédito otorgado por comprobante y Preventivo . Luego Guardar. 2. En CONFIGURACION/TABLAS/VENTAS/CLIENTES (seleccionar el cliente) . Ir […]
Comisiones de Ventas
El sistema permite calcular automáticamente las comisiones por ventas. Como primera instancia debemos saber que se dividen en dos tablas: Deudores Ventas A – Deudores Se rigen por una orden de prioridad predeterminada en el sistema. Concepto de Venta (Imputación) // Canal de Distribución // Cuenta Concepto de Venta (Imputación) // Canal […]
Exportadores de Banco – Pago a Proveedores
A continuación explicaremos los pasos a seguir para realizar la exportación de pagos a proveedores de manera masiva para descargar desde el sistema. Esta funcionalidad solo está disponible para el entorno Online. Configuración El primer paso es cargar el CBU de todos los proveedores en la opción de CBU que se encuentra en […]
Equivalencias de Artículos
INTRODUCCION El sistema permite la configuración de Equivalencias para la establecer una agrupación entre Artículos. En el siguiente contenido se describe como proceder a la configuración de dicha funcionalidad. CONFIGURACION El sistema permite agrupar productos por Código de Equivalencia. Al momento del ingreso de comprobantes de Ventas, Compras o Almacenes, el sistema permite, dado un […]
TABLAS | Artículos: Factores de Conversión
INTRODUCCION El sistema permite la configuración de Factores de Conversión para la establecer más de una Unidad de Medida por Artículo. En el siguiente contenido se describe como proceder a la configuración y uso de dicha funcionalidad. CONFIGURACION Cada artículo tiene asignada una Unidad de Medida. Dicha Unidad de Medida es aquella en la que […]
Concepto de Ventas Anticipadas
En este post te mostramos el tratamiento y la configuración para Ventas Anticipadas. El caso de uso de habitual de Venta Anticipada se da cuando se realiza una venta, se factura y se recibe el pago por la misma; pero la entrega de la mercadería se realizará posteriormente, ya sea de manera parcial o total. […]
Libro IVA Digital (ex CITI Compras y Ventas)
Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa […]
Últimos precios
Dentro de los procesos de registro de comprobantes, IGGLOBAL permite visualizar el histórico de precios de los Artículos. En el detalle de Artículos de los procesos de comprobantes de Ventas y Compras, el usuario podrá consultar los últimos precios registrados para el Artículo seleccionado. Esta funcionalidad permite visualizar una estadística de precios de Ventas y […]
Integración con Banco Nación Argentina
Es un servicio utilizado para el reflejar el tipo de cambio de la divisa Dólar. Este servicio podrá ser activado y configurado a partir del proceso de Tareas Programadas en la gestión de Scheduling. Paso 1 – Seleccionar tipo de tarea: Actualización de Divisas Paso 2 – Definir Parámetros de la tarea Paso 3 – […]
Características Funcionales Principales del Sistema
En este documento se describen Características Funcionales Principales de la solución IGGLOBAL. Ahora, Ud. conocerá toda la potencia funcional incluída en nuestro sistema y podrá evaluar las Diferencias Comparativas con otros software de mercado. CARACTERISTICAS FUNCIONALES PRINCIPALES. Diferencias Comparativas. Cuentas Corrientes de Clientes Bimonetarias y Multimonetarias Notas de Débito o Crédito por Diferencias de Cambio […]
Sistema de cobro
El sistema permite informar el sistema de cobro correspondiente a cada comprobante emitido de tipo FCE. ADC – Agente de Depósito Colectivo SCA – Sistema de Circulación Abierta El sistema permite al usuario incluir la opción que desee antes de su emisión, sin perjuicio de lo cual, la posibilidad del cambio de opción en el […]
Partidas de Stock Configuración y Caso de Prueba
A continuación se desarrollara la implementación de Partidas de Stock: 1- Configuración Tablas: Al efecto de dar inicio al control del inventario por lotes o Partidas, será necesario realizar la siguiente configuración dentro del módulo de tablas, a saber: Inventarios, parametrizar Partidas de Stock, habilitar los controles de obligatoriedad de informar Partidas tanto en […]
Notas de Débito y Notas de Crédito
El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes: 21 – Notas de Débito 31 – Notas de Crédito 27 – Notas de Débito de Crédito 37 – Notas de Crédito de Crédito Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado. Dentro […]
Bonificaciones y Recargos
El sistema permite la aplicación de bonificaciones y recargos en los procesos de ventas y compras. Los porcentajes de bonificaciones y recargos podrán ser aplicados por item o en el total del comprobante. Bonificaciones y Recargos por Item En el primer caso, el usuario puede digitar el porcentaje que desea aplicar de bonificación/recargo […]
GENERAL | Propiedades de Comprobantes
INTRODUCCION Este artículo describe el alcance funcional de las propiedades que tendrán efecto en la impresión y los procesos de las distintas opciones de menú. DESCRIPCION FUNCIONAL Proceso Genera Comprobante de Producción Al finalizar el proceso, propone la generación del comprobante de Producción Cantidad de Items Muestra un mensaje al usuario cuando llega al max […]
OLAP Ventas
OLAP. El Módulo Olap (On Line Analitical Proccesing) es una herramienta de análisis de información sumamente flexible, dado que permite al usuario diseñar sus propios reportes. Los reportes Estadísticas de Ventas comentados, si bien tienen una flexibilidad importante a nivel diseño, incluyen un rango de fechas fijo; en éstos la definición de las filas surge […]
VENTAS | Factura de Crédito Electrónica
A partir de las disposiciones vigentes acerca de generación de comprobantes electrónicos, se describe el tratamiento para Factura de Crédito Electrónica. Detallamos a continuación algunos conceptos a considerar. El receptor del comprobante debe estar en el padrón de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf La actualización de este documento depende exclusivamente de AFIP. Se debe crear un nuevo lugar […]
Workflow
El módulo de Workflow permite configurar el ciclo de vida de los comprobantes dentro del sistema de forma intuitiva y eficiente. Está organizado en cuatro secciones fundamentales de parametrización: Estados: definí los distintos estados por los que puede pasar un comprobante. Valores iniciales: establecé desde qué estado comienza un comprobante cuando se genera. Transiciones: […]
Lugares de Emisión
En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electrónica RECE Aplicativo Factura Exportación Numeración fiscal de Comprobantes Por cada tipo de comprobante (facturas, notas de débito, notas de crédito y otros) se deberá indicar el último No. de […]
Plan de Cuentas Contables
El sistema permite la configuración de cuentas contables según los requerimientos de cada organización. En esta tabla el Usuario podrá definir el Plan de Cuentas Contables. El campo Co. de Cuenta Contable tiene formato AlfaNumérico de 20 (veinte) posiciones. El Co. de Nivel se utiliza, entre otras cosas, para la generación de Balances por […]
CONTABILIDAD | Transacciones Contables: Asientos Manuales y Automáticos
Transacciones Contables Los Asientos Contables ingresan al Módulo Contabilidad por el proceso Transacciones Contables y por todas las opciones de Asientos Automáticos. En el primer caso el usuario puede ingresar manualmente asientos contables adicionalmente a los generados automáticamente. En el segundo caso el sistema captura automáticamente los movimientos generados en los distintos Módulos por la […]
Canje de Cheques
En los procesos Cobranzas del Módulo Deudores y Pagos del Módulo Proveedores el usuario ingresa Valores recibidos o entregados. Si algún valor fué ingresado con errores o si el usuario desea procesar un canje de cheques recomendamos ejecutar los siguientes pasos: Ingresar una nueva Liquidación al Cliente o al Proveedor sin indicar Detalle de Liquidación […]
Control de Crédito
El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Configuración El primer paso es indicar los límites de crédito en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales. El usuario deberá ingresar el Crédito […]