Tabla de Condiciones Financieras: Lo primero que haremos será dar de alta las Condiciones Financieras en… TABLAS → VENTAS → CONDICIONES FINANCIERAS Allí completaremos: 1. CO. DESCRIPTIVO: Código único para la condición. 2. DESCRIPCIÓN: Nombre de la condición. Tabla de Condiciones Financieras por Días de Atraso: Aquí le asignaremos a la Condición Financiera creada en […]
Ventas
VENTAS | Registro de Anticipos
En algunos casos, las empresas solicitan a sus clientes un anticipo antes de entregar la mercadería o prestar el servicio. Es decir, se cobra una seña o pago parcial previo, y luego se factura el saldo restante al momento de completar la operación. En Global es posible administrar esta situación de manera ordenada dentro del […]
VENTAS | Módulo Recaudaciones
Introducción: Este módulo permite el ingreso de cobranzas de clientes de forma masiva de acuerdo a un Concepto de Liquidación. Configuración Inicial: Lo primero que debemos hacer es dar de alta los Conceptos de Liquidación que utilizaremos para procesar las diferentes recaudaciones. Esto lo haremos en Tablas –> Ventas –> Conceptos de Liquidación. Allí completaremos: […]
VENTAS | Módulo Distribución
Introducción: Este módulo permitirá procesar las recaudaciones realizadas por los transportistas. Configuración Inicial: Lo primero que debemos hacer es dar de alta los Conceptos de Liquidación que utilizaremos para procesar las diferentes recaudaciones. Esto lo haremos en Tablas –> Ventas –> Conceptos de Liquidación. Allí completaremos: Co. Concepto. Descripción. Tipo de Concepto. Instructivo: Liquidaciones por […]
VENTAS | Conceptos de Liquidación
Conceptos de Liquidación La tabla de Conceptos de Liquidación incluye los campos expuestos en la ventana correspondiente y abarcan los datos descriptivos del mismo. El campo Co. de Concepto de Liquidación tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Esta tabla se utiliza en el Proceso Liquidaciones de Transportes del Módulo Distribución y en el Proceso […]
VENTAS | Facturas
En este módulo abordaremos los pasos a seguir para la generación de una factura de venta, ya sea una nueva o sobre un pedido ya remitido. Dichos pasos son los siguientes: Módulo ventas —> Facturas. Aquí seleccionaremos «Agregar» para cargar una nueva factura. Si queremos emitir una factura sobre un pedido ya remitido, lo buscamos […]
VENTAS | Remitos
Los pasos para generar un remito de venta son los siguientes: Primero, ir a Ventas —->Remitos. En esta sección, podremos generar un remito nuevo desde el botón de Agregar (ícono «+») como así también tomando un pedido ya procesado desde la opción Pendientes. Formulario: – Datos basicos. – Cliente: Podés ver sus datos impositivos y definir […]
Configuración para Control de Crédito
Para configurar el Control de Crédito deberá seguir los siguientes pasos: En parametrización de los usuarios (INSTALADOR), ir a Deudores y tildar (Deuda) Método de Cálculo de la Deuda y (Control de Crédito otorgado por comprobante) Control de Crédito otorgado por comprobante y Preventivo . Luego Guardar. 2. En CONFIGURACION/TABLAS/VENTAS/CLIENTES (seleccionar el cliente) . Ir […]
Comisiones de Ventas
El sistema permite calcular automáticamente las comisiones por ventas. Como primera instancia debemos saber que se dividen en dos tablas: Deudores Ventas A – Deudores Se rigen por una orden de prioridad predeterminada en el sistema. Concepto de Venta (Imputación) // Canal de Distribución // Cuenta Concepto de Venta (Imputación) // Canal […]
Presupuesto de Ventas.
El sistema permite la gestión de Presupuestos de Ventas o Budget de Ventas, según las necesidades y particularidades de cada negocio. En esta oportunidad describiremos uno de los diferentes casos de uso más habituales que se presenta en las empresas: Presupuesto de Ventas por Cliente y Artículo. Dentro de la gestión Ventas, el sistema permite […]
VENTAS -Importar precios de artículos de forma masiva
Temas relacionados: importación de precios, actualización masiva de precios, lista de precios, precios de venta, precios de costo, canal de distribución, planilla de precios, Excel precios. Módulo del sistema: Inventario > Precios de Artículos ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás actualizar los precios de venta o de costo de múltiples artículos a la vez, […]
Concepto de Ventas Anticipadas
En este post te mostramos el tratamiento y la configuración para Ventas Anticipadas. El caso de uso de habitual de Venta Anticipada se da cuando se realiza una venta, se factura y se recibe el pago por la misma; pero la entrega de la mercadería se realizará posteriormente, ya sea de manera parcial o total. […]
Mensaje al usuario “System.Number.StringToNumber…….”
Consulta El sistema muestra el mensaje de advertencia al generar una factura “System.Number.StringToNumber…….” Respuesta: El mensaje da un indicio que hay una inconsistencia de una letra a un numero y se envía a AFIP un formato invalido. Pasos a seguir: 1- Revisar en Tablas -> Cliente si hay algún formato invalido en el nro. […]
Impuestos y Tributos — Generar el Libro IVA Digital
Temas relacionados:libro IVA digital, IVA digital, subdiario IVA, exportación ARCA, archivos txt IVA, SIAP, alícuotas IVA, comprobantes excluidos. Módulo del sistema: Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA / Herramientas > Exportación ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás generar los archivos del Libro IVA Digital (ex CITI Compras y Ventas) para importarlos en SIAP […]
Mensaje de error AFIP «Comprobante electrónico autorizado pero fue rechazado por el comprador»
Consulta: El sistema muestra el mensaje de advertencia “Comprobante electrónico autorizado pero fue rechazado por el comprador» a la hora de obtener CAE de una nota de crédito o de débito. Respuesta: Primero se debe revisar si el motivo de rechazo es correcto y además si el documento de factura asociada es el que […]
COMPRAS & VENTAS – Consultar el historial de precios de un artículo
Temas relacionados: últimos precios, historial de precios, precio histórico, precio anterior, estadística de precios, precio por artículo, precio en moneda extranjera, precio de compra, precio de venta. Módulo del sistema: Ventas > Comprobantes > Detalle de Artículos / Compras > Comprobantes > Detalle de Artículos ¿Cuándo usar esto? Cuando estás cargando un comprobante de […]
Sistema de cobro
El sistema permite informar el sistema de cobro correspondiente a cada comprobante emitido de tipo FCE. ADC – Agente de Depósito Colectivo SCA – Sistema de Circulación Abierta El sistema permite al usuario incluir la opción que desee antes de su emisión, sin perjuicio de lo cual, la posibilidad del cambio de opción en el […]
Portal de Autogestión para Clientes
Un portal de autogestión para clientes es una plataforma que permite a los usuarios administrar sus cuentas y acceder a servicios de manera independiente. Sus funciones incluyen la visualización de información personal, seguimiento de transacciones, gestión de perfiles, y en algunos casos, la resolución de problemas o solicitudes sin intervención directa del equipo de […]
Facturación Electrónica Uruguay
El sistema permite la generación de comprobantes electrónicos a través de DGI Uruguay. A continuación se describen algunas consideraciones de configuración y operación de los módulos correspondientes. Configuración RUC del emisor – Parámetros de la empresa En el entorno de homologación configurar el RUC del integrador (Sicfe). En el entorno de producción configurar el RUC de […]
Notas de Débito y Notas de Crédito
El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes: 21 – Notas de Débito 31 – Notas de Crédito 27 – Notas de Débito de Crédito 37 – Notas de Crédito de Crédito Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado. Dentro […]
Bonificaciones y Recargos
El sistema permite la aplicación de bonificaciones y recargos en los procesos de ventas y compras. Los porcentajes de bonificaciones y recargos podrán ser aplicados por item o en el total del comprobante. Bonificaciones y Recargos por Item En el primer caso, el usuario puede digitar el porcentaje que desea aplicar de bonificación/recargo […]
Gestión de Costos
El sistema permite la gestión de listas de costos para su administración y posterior impacto en los análisis de rentabilidad. A continuación se describe un resumen con los criterios contemplados en la solución. En Compras Costo de Reposición El sistema permite la administración […]
VENTAS | Factura de Crédito Electrónica
A partir de las disposiciones vigentes acerca de generación de comprobantes electrónicos, se describe el tratamiento para Factura de Crédito Electrónica. Detallamos a continuación algunos conceptos a considerar. El receptor del comprobante debe estar en el padrón de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf La actualización de este documento depende exclusivamente de AFIP. Se debe crear un nuevo lugar […]
Reclamo de Cobranzas
En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones: Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]
Generación de Factura Electrónica en Dólares
Para poder realizar el proceso de emisión de Facturas de Ventas en Dólares, el usuario deberá considerar las siguientes configuraciones. Al ingresar al módulo Ventas – Facturas, el usuario deberá validar el lugar de emisión y luego hacer clic en botón “Valores de Moneda de Emisión” (botón con los tres puntos que figura al lado del campo […]
Registrar Cobranzas en Moneda Extranjera
Temas relacionados: cobranzas exportación, cobro en moneda extranjera, transferencia bancaria exterior, diferencia de cambio, gastos bancarios, clientes del exterior, deudores exportación. Módulo del sistema: Financiera > Cobranzas ¿Cuándo usar esto? Cuando se recibe el pago de una factura de exportación y necesitás registrar en el sistema la transferencia bancaria en moneda extranjera, junto con […]
Imputaciones de Clientes/Proveedores
En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes) El usuario deberá asignar a […]
Listas de Precios de Artículos y Canales de Distribución
Listas de Precios El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya […]
Transportes
El campo Co. de Transporte tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes o Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Transporte correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]
Lugares de Emisión
En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electrónica RECE Aplicativo Factura Exportación Numeración fiscal de Comprobantes Por cada tipo de comprobante (facturas, notas de débito, notas de crédito y otros) se deberá indicar el último No. de […]
Parametrización de los Usuarios
El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]
Imputaciones Contables de Deudores
El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]
Vendedores
El campo Co. de Vendedor tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Vendedor correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro a la […]
TABLAS | Clientes
Introducción: Esta tabla cumple la función de administrar la base de datos de clientes de la empresa. Permitirá dar de alta, modificar y dar la baja de los clientes que se requieran. Especificaciones: El campo Co. de Cliente tiene formato Numérico de 6 (seis) posiciones. El sistema controla el ingreso obligatorio de determinados datos, […]
Partidas de Stock
El sistema permite la administración del Stock por Partidas de Artículos. Tablas – Partidas de Stock Tablas > Inventarios > Partidas de Stock, en ésta opción de menú se ingresará la configuración para la gestión de Partidas. Campos El sistema permite definir Lotes y Fechas de Vencimiento de las partidas en stock. Para la definición de Parámetros en […]
CITI Compras y Ventas
Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que […]
Deudores
El sistema permite ingresar en forma desde el comprobante de Venta hasta la cobranza del mismo. Funcionamiento Facturas, Débitos y Créditos Cobranzas Estos procesos permiten la carga de facturas, débitos o créditos; y su posterior ingreso de cobranza con el objetivo de actualizar las respectivas cuentas corrientes. Los comprobantes ingresados desde Facturas, Débitos y Créditos no […]
IVA Retenciones de Deudores
Al momento de realizar una cobranza en Deudores, el sistema nos permite ingresar la retención de IVA sufrida. En ese caso se ingresa la cobranza del cliente y en el botón valores se ingresa como código de operaciones 87-RETENCIONES I.V.A. luego el número de operaciones y la cuenta de ingreso y egreso con el importe. El […]
VENTAS | Facturas de Exportación
1. Parametrización y Configuración Empadronarse en Afip – Facturador Plus (sistema que podrá ejecutarse en complemento con IGGLOBAL) Permite generar y enviar un archivo con formato XML con los comprobantes a realizar, emitiendo luego, los PDF de cada uno de ellos. Asimismo, la Web de AFIP generará un archivo que podrá ser importado a los […]
Conceptos de Almacenes
La funcionalidad Conceptos de Almacenes permite asignar familias/grupos a cada Artículo del inventario. Los Conceptos de Almacenes a su vez están vinculados con un set de Cuentas Contables, que serán utilizadas en Asientos Automáticos. De este modo, cada vez que se realice algún tipo de proceso, el sistema reflejará el mismo en la cuenta contable […]
SIFERE Retenciones de Deudores
El sistema tiene la facilidad de ingresar y luego poder exportar las retenciones que nos realizan en pago recibido, en otras palabras en las cobranzas realizadas nuestros clientes nos realizan una retención la cual podemos ingresar en el sistema y luego exportar para su carga en el SIFERE. Pasos a seguir de configuración 1- El primer […]
Factura Electrónica RECE Aplicativo
Modulo Tablas . Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Dentro del botón “…” se […]
Factura Electrónica Web Services
. Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Se deberá configurar, entre otras cosas, información […]
Abonos
En este proceso el usuario puede generar un lote de Comprobantes de Ventas o Compras a partir de la información indicada en Tablas. En el proceso de Tablas – Gestiones – Ventas – Clientes se cargan los diferentes datos de los clientes, pasando por todas las solapas, prestando atención a las de datos […]
Control de Crédito
El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Configuración El primer paso es indicar los límites de crédito en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales. El usuario deberá ingresar el Crédito […]
Facturas, Débitos y Créditos – Deudores
El sistema permite generar facturas, débitos y créditos desde Deudores. Estas van a alterar la cuenta corriente del cliente, pero no afectaran el stock ya que no se cargan artículos. Para ello ingresamos en el proceso mencionado. Luego seleccionamos el cliente a cargarle el comprobante, el código de operación (Factura, Nota de crédito, etc), el […]
Cobranzas
El sistema permite procesar las Cobranzas de Clientes recibidas. El primer paso que se debe considerar es la fecha en la que se desea aplicar la cobranza. Si el sistema no tiene registrada la cotización del dólar de la fecha requerida, solicitará que se ingrese el valor correspondiente. Luego se debe ingresar el código de cuenta con el cual se va […]
VENTAS | Cotizaciones
En este módulo se permite la carga de cotizaciones con el mismo tratamiento homogéneo que ofrece el sistema IGGLOBAL. Dentro de este proceso tenemos los campos de cliente, detalle, totales y liquidación así como las imputaciones necesarias a los fines citados. En primer lugar se selecciona el cliente ingresando en el box a tal fin, […]
Modulo Ventas
En este módulo se opera todo el proceso de Venta, desde la toma inicial de pedidos hasta la facturación de los mismos. Procesos Pedidos Ordenes de Despacho Remitos Facturas Estos procesos deben seguir este orden obligatoriamente, aunque no es necesario que se comience por el primero ni que deban seguirse todos estos cuatro pasos. Es […]
Orden de Despacho
Las órdenes de despacho son el paso siguiente al de la carga del pedido o podría ser el primero si no existieran pedidos previos o bien no estuvieran pendientes. En caso que existieran pedidos pendiente y se quisiera tomar esos pedidos para generar la/s orden/es de despacho, se debe establecer la cuenta con la cual […]