Temas relacionados: parametrización de usuarios, valores por defecto, configuración por usuario, lugar de emisión, lista de precios, lista de costos, control de crédito, depósito por usuario, correo electrónico, rentabilidad de ventas.
Módulo del sistema: Configuración > Parametrización de Usuarios
¿Cuándo usar esto?
Cuando necesitás configurar los valores por defecto que el sistema asumirá para cada usuario al generar comprobantes de Ventas, Compras, Producción y otras operaciones, evitando que tenga que completar esos datos manualmente en cada transacción.
Configuración por módulo
Ventas
Datos que el sistema asume por defecto al generar comprobantes de venta:
- N° de Lugar de Emisión: define el lugar de emisión en el número de comprobante (Letra-Lugar de Emisión-Número). Cada usuario que emite remitos y facturas debe tener uno asignado.
- Co. Concepto de Ventas
- Co. Vendedor
- Co. Depósito
- N° Lista de Precios de Venta: se aplica cuando el cliente no tiene una lista de precios asignada en su ficha.
- Lugar de Entrega
- Co. Moneda
- Observaciones
Estos datos se usan en el botón Clientes al generar comprobantes. Si no están configurados, el sistema los solicitará en cada comprobante. Si están configurados, el usuario puede aceptarlos o modificarlos según necesite.
- N° Lista de Precios de Costo: el sistema la utiliza para capturar el costo de cada artículo al momento de facturar y calcular la Rentabilidad de Ventas. Si no se configura antes de comenzar a facturar, los comprobantes ya generados no quedarán con costo registrado y no podrán corregirse retroactivamente.
Compras
Datos que el sistema asume por defecto al generar comprobantes de compra:
- Co. Comprador
- Co. Depósito
- N° Lista de Precios de Compra
- Lugar de Entrega
- Co. Moneda
- Observaciones
Al igual que en Ventas, si estos datos no están configurados el sistema los solicitará en cada comprobante generado.
Contabilidad
Se define el rango de N° de Ejercicio en el que el usuario tiene permitido trabajar. Ante el ingreso de cualquier comprobante fuera de ese rango, el sistema genera un control automático.
Errores comunes
Al inicio de un nuevo período, es habitual que el sistema muestre el aviso «Ejercicio seleccionado no coincide con fecha». Esto ocurre cuando el rango de ejercicio configurado para el usuario no fue actualizado al nuevo período. Para resolverlo, actualizá el N° de Ejercicio habilitado en la parametrización del usuario. Más detalle en: Mensaje de usuario 1033 – Ejercicio seleccionado no coincide con fecha.
Deudores
Se configura el Control de Crédito otorgado a clientes:
- Conceptos a considerar como deuda: el sistema los suma para comparar contra el crédito habilitado al cliente.
- Método de cálculo: si está activado, el sistema evalúa todos los conceptos antes de tomar una decisión; si no, suspende el cálculo en cuanto uno supera el crédito.
- Tipo de control:
- Preventivo: el sistema avisa pero permite continuar con el comprobante.
- Restrictivo: el sistema impide ingresar el comprobante si la deuda más el nuevo importe superan el crédito habilitado.
Inventarios
- Stock por Depósitos: permite definir qué depósitos se consideran al visualizar el stock disponible en Ventas, Compras, Almacenes y Producción.
- Stock Pendiente: permite configurar si se descuentan o suman cantidades pendientes de comprobantes abiertos.
- Actualización de Precios de Costos: permite definir qué tipos de comprobantes de compra actualizan los precios de costo de los artículos (por ejemplo: Órdenes de Compra, Facturas u otros).
Industrial
Valores por defecto para la gestión de Producción y Costos:
Producción:
- Co. Operación
- Co. Sector
- Co. Depósito (donde ingresan los productos fabricados)
- Co. Depósito de Transferencia
- Co. Depósito de Componentes (donde se consumen los materiales utilizados)
Costos:
- N° Lista de Costos de Insumos
- N° Lista de Costos de Mano de Obra
- N° Lista de Costos de Líneas de Producción
- Distinción entre costos Standard, Directos, Indirectos y Totales
General
Permite configurar cuentas de correo electrónico remitentes con distintos servidores (ver Configuración de Correo Electrónico) y asignar una imagen de firma al usuario para el proceso de autorización de comprobantes.
Resultado esperado
Cada usuario queda configurado con sus valores por defecto, agilizando la generación de comprobantes y garantizando que el sistema capture correctamente los datos de precios, costos, depósitos y controles en cada operación.