Configuración por única vez
Antes de emitir abonos por primera vez, completá estos tres pasos:
- Maestro de clientes: configurá la Lista de Precios y el Canal de Distribución que se usarán con el cliente. Si a cada uno le corresponde un valor de abono único, se le deberá asignar un canal de distribución diferente por cliente, dado de alta previamente.
- Imputaciones de clientes: asociá el artículo a facturar e indicá el período (si el abono es mensual) y la fecha de vigencia (desde / hasta).
- Precios de artículos: asociá el precio del artículo con el canal de distribución del cliente.
Generar el proceso de Abonos
En Ventas – Abonos – Emitir Comprobantes, ingresá la cotización del proceso y completá los parámetros a medida que avanzás con el botón Siguiente, por ejemplo:
- Tipo de comprobante a generar
- Rango de clientes
- Lista de precios
- Fecha del comprobante
- Condición de cobranza
- Concepto de venta
- Código de depósito
- Código de moneda
Luego, el sistema muestra una grilla con todos los clientes que tienen artículos asignados, junto con el valor de sus abonos, para que puedas previsualizarlos. Si todo está correcto, hacer clic en Finalizar.
Posibles problemas
- El cliente no aparece en la grilla. El cliente no tiene artículos asignados para facturar. Revisá las imputaciones de clientes.
- El abono tiene valor «0». El artículo no tiene precio en esa lista de precios, o el cliente está 100% bonificado.