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Esta funcionalidad permitirá programar diversas tareas que los usuarios realizan en forma repetitiva y periódica.

El sistema brindará a los usuarios la posibilidad administrar su agenda de actividades automáticamente, como así también optimizar los tiempos del personal y minimizar errores en la gestión de su organización.

Pasos para la configuración de la Tarea Programada

  1. Tipos de Tarea
    El usuario deberá seleccionar la tarea que va a programar para su posterior parametrización.

Podemos mencionar algunos ejemplos que son contemplados en esta gestión.

  • Enviar el resultado de un ReporteDataTable o Gráfico.
  • Enviar por mail las Facturas de Ventas a clientes.
  • Cancelación automática de Comprobantes.
  • Actualizar el tipo de cambio de las divisas (Currency LayerBanco Nación Argentina)
  • Sincronización de Ordenes, Precios y Stock de productos en ecommerce y marketplace.
  • Alertas de planificación de tareas.
  • Importación/exportación de archivos.
  • Integraciones con otras plataformas.

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  1. Parámetros
    Mediante distintos parámetros (fecha, rango, etc.) el usuario podrá seleccionar las opciones para ejecutar la tarea definida.

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  1. Destinatarios
    Permite seleccionar la cuenta de destino que, mediante un cargo y departamento parametrizados, invocara los mails disponibles para enviar.
    Las cuentas y contactos que resultan de este filtro deben ser registradas por Gestión CRM

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  1. Opciones de Ejecución
    El usuario deberá definir el momento en que se llevará a cabo la tarea programada, pudiendo configurar y especificar días, horas/minutos.

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  1. Resumen
    El usuario podrá visualizar en forma de resumen todos los pasos anteriormente detallados y la tarea que se desesa guardar.

 

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ACLARACIÓN. Para programar una alerta en planificaciones de tareas en CRM, se deberá activar la tarea «Alertas de planificación».