Esta funcionalidad permitirá programar diversas tareas que los usuarios realizan en forma repetitiva y periódica.
El sistema brindará a los usuarios la posibilidad administrar su agenda de actividades automáticamente, como así también optimizar los tiempos del personal y minimizar errores en la gestión de su organización.
Podemos mencionar algunos ejemplos que son contemplados en esta gestión.
- Enviar el resultado de un Reporte.
- Enviar el resultado de un DataTable.
- Enviar el resultado de un Gráfico.
- Enviar por mail las Facturas de Ventas a clientes.
- Actualizar el tipo de cambio de las divisas.
- Actualizar el precio de Artículos en Tiendo Online.
- Alertas de planificación.
- Importar/exportar un archivo.
Pasos para la configuración de la Tarea Programada
- Tipos de Tarea
El usuario deberá seleccionar la tarea que va a programar para su posterior parametrización.
- Parámetros
Mediante distintos parámetros (fecha, rango, etc.) el usuario podrá seleccionar las opciones para ejecutar la tarea definida.
- Destinatarios
Permite seleccionar la cuenta de destino que, mediante un cargo y departamento parametrizados, invocara los mails disponibles para enviar.
Las cuentas y contactos que resultan de este filtro deben ser registradas por Gestión CRM
- Opciones de Ejecución
El usuario deberá definir el momento en que se llevará a cabo la tarea programada, pudiendo configurar y especificar días, horas/minutos.
- Resumen
El usuario podrá visualizar en forma de resumen todos los pasos anteriormente detallados y la tarea que se desesa guardar.
ACLARACIÓN. Para programar una alerta en planificaciones de tareas en CRM, se deberá activar la tarea «Alertas de planificación».