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En esta sección el sistema permite al usuario administrar y gestionar su agenda personal y la de otros usuarios en función a su área de negocios.

Se encuentra dentro de la Gestión CRM y se podrán visualizar de manera calendario o listado, como así también asignarle una prioridad deseada.

 

NUEVA TAREA

El sistema permite crear tareas asociadas al cliente o propias del día a día.

El usuario deberá completar una descripción en datos básicos y asignarla a una determinada cuenta y su respectivo contacto.

También será requisito establecer la acción que se llevará a cabo, el usuario de destino y la fecha programada para la misma.

Adicionalmente el sistema permite agregarle una descripción para dicha acción, como así también un horario pautado.

Por último, se podrá definir una prioridad para dar seguimiento a la misma.

Ejemplo:

DESCRIPCIÓN: Planificación próxima semana

CUENTA: Base Global

CONTACTO: Luis Pérez

ACCIÓN: Llamado

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Coordinar reunión

USUARIO DESTINO: Diego González

FECHA PROGRAMADA: 16/07/2018

HORARIO: 10:30hs

PRIORIDAD: Media

 

ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS

Una vez creada la tarea, el sistema permite asignarle diferentes estados.

El usuario de destino podrá cambiar el estado de la misma, seleccionando desde el registro desde el explorador y dirigiéndose a la toolbar (opción estados).

Otra alternativa para modificar el estado es desde el KAN BAN ubicado en la cabecera de la página.

En esta sección el usuario visualiza las tareas programadas en su estado original PENDIENTE y podrá arrastrar las mismas dependiendo de su próximo estado a:

EN PROGRESO si quedara una instancia por cumplir.

CUMPLIDAS si ya se encuentra finalizada.

A partir de esta acción y de forma automática se generará un evento en el sistema, donde el usuario podrá añadir una respuesta.