CRM | Segmentación

Dentro del CRM, el sistema provee la posibilidad de segmentar CUENTAS, CONTACTOS y EVENTOS con el fin de poder filtrar el contenido de los explorers según cumplan con los parámetros seleccionados y así poder realizar acciones deseadas al conjunto de de datos de interés, como puede ser el envío masivo de correos.

Parametrización:

Para hacer uso de esta funcionalidad, en primera instancia deberemos crear los Parámetros deseados (CRM → Parámetros) y asignarles la Co. Relación para la que se desea hacer uso. Estas pueden ser:

• Cuentas y Contactos.
• Cuentas.
• Contactos.
• Acciones.

Es importante saber que cada parámetro puede tener una única relación. Por ejemplo, si desea tener el parámetro «vendedor» en Cuentas y Acciones, se deberá dar de alta por partida doble y asignarle la relación que se pretende a cada uno. 

En el caso de Cuentas y de Contactos, el parámetro será utilizado en el ABM de ambos maestros, eso permitirá la posterior segmentación; pero en el caso de Eventos, para poder segmentarlos adecuadamente, primero deberemos asociar las acciones a utilizar, con los parámetros deseados (CRM → Acciones).

Toda la parametrización descripta hasta el momento, se deberá realizar previamente a la carga de datos (cuentas, contactos y eventos) sino, de lo contrario, deberá editar los registros para asignarle los parámetros y así poder segmentar.

Funcionamiento:

Una vez creados los parámetros, los tendremos para uso en aquellas gestiones en las que se haya asignado. Por ejemplo, en el caso de los eventos, al seleccionar una acción asociada, nos aparecerá debajo de todo, en el recuadro de parámetros los que la misma requiera:

Luego, podremos segmentarlos desde el explorer, utilizando la herramienta para tal función: