Print Friendly, PDF & Email

Este proceso permite al Usuario tomar los registros de Clientes y Proveedores y crear Cuentas de CRM por cada uno de ellos.

La información que será trasladada de las gestiones de Ventas y Compras al CRM es:
. Razón Social.
. Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia.
. Teléfono y Email.
. Origen y Código de Cliente.
Al ejecutar el proceso, el sistema solicitará rango de Clientes/Proveedores y cual será el Modo de Importación de las Cuentas.
A continuación se explica el funcionamiento de cada uno.
 <br>
  1.  Importar todas las Cuentas sobreescribiendo las existentes
Este modo creará los Clientes/Proveedores como Cuentas nuevas y/o modificará la información en Cuentas existentes importadas con anterioridad.
  <br>
      2. Actualizar los datos de las Cuentas importadas con anterioridad
  <br>
Este modo modificará la información de solo las Cuentas importadas con anterioridad.
Clientes/Proveedores que aún no han sido importados a Cuentas, no serán trasladados.
  <br>
     3.  Importar todas las Cuentas sin sobreescribir
  <br>
Este modo creará Clientes/Proveedores como Cuentas nuevas, asimismo hayan sido importadas con anterioridad.
  <br>
Los datos ingresados como Contactos y Parámetros no serán afectados con el proceso de Importación, en cualquiera de los modos enunciados.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *