Ingresamos dentro del menú a la gestión CRM y seleccionamos Segmentaciones. Agregar nuevo↪ El proceso de segmentación cuenta con 8 pasos. En cada pantalla podrás seleccionar los parámetros, acciones, eventos y canales a fin de obtener las cuentas y contactos según el criterio definido. […]
04-IGGLOBAL CRM
Reclamo de Cobranzas
En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones: Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]
Contactos
El sistema permite generar Contactos y vincularlos a cada Cuenta. PARAMETRIZACION: El usuario deberá completar los datos del contacto (Nombre y Apellido) y luego podrá asignarle un Cargo y Departamento, como así también establecer un Canal de Comunicación para segmentar a la hora de administrar la agenda o generar un evento determinado. EJEMPLO 1- NOMBRE […]
Cuentas
El sistema permite administrar distintos tipos de eventos a través de Cuentas de Contactos. PARAMETRIZACION: Para generar la misma el usuario deberá completar la Razón Social y adicionalmente podrá cargar los datos básicos (Domicilio, Localidad, Código Postal, etc.) Se podrán ingresar los Contactos requeridos asignándole un Nombre, Apellido y su respectivo Cargo y Departamento que […]
CRM | Importación de Cuentas
Este proceso permite al Usuario tomar los registros de Clientes y Proveedores y crear Cuentas de CRM por cada uno de ellos. La información que será trasladada de las gestiones de Ventas y Compras al CRM es: . Razón Social. . Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia. . Teléfono y Email. . Origen y Código de […]
Planificación de Tareas
En esta sección el sistema permite al usuario administrar y gestionar su agenda personal y la de otros usuarios en función a su área de negocios. Se encuentra dentro de la Gestión CRM y se podrán visualizar de manera calendario o listado, como así también asignarle una prioridad deseada. NUEVA TAREA El sistema permite crear […]
Workflow
Este módulo permite la parametrización del flujo de trabajo de los comprobantes de distintas gestiones dentro del IGGLOBAL ONLINE. Con este Workflow el Usuario podrá hacer cambios de estados, autorización de comprobantes. Proceso de parametrización: El proceso se encuentra divido en 4 secciones: Estados Valores iniciales Transición Autorizaciones
Ticket Externo
Menú: CRM – Eventos 1. El usuario tendrá la posibilidad de *Agregar un nuevo Ticket Externo. 2. En el formulario de nuevo Ticket se deberá indicar el *Contacto responsable. Este campo será utilizado por nuestro HelpDesk para establecer contacto en caso de ser necesario. 3. Se deberá ingresar la *Descripción del problema y luego hacer clic […]
Planificación y Segmentación
Considerando una Cuenta y Contacto, un usuario podrá asignar una tarea a otro usuario determinado, estableciendo una fecha y acción para llevar a cabo el evento. Luego, cuando sea la fecha prevista le aparecerá al usuario a quien se le planificó la tarea un cartel que indica que tiene eventos pendientes. Ejecución Puede hacerse desde […]
Eventos
El sistema permite generar distintos tipos de eventos relacionados con cuentas de clientes, contactos, o de forma automática luego de la planificación de una tarea cumplida. El usuario deberá asignar una cuenta y la acción a desarrollar en el evento, pudiendo agregar el contacto, fecha, horario, una descripción con su respectiva respuesta y dependiendo de […]
Parámetros
El sistema permite la definición de Parámetros, Acciones y Elementos. Es importante la previa definición de los parámetros ya que luego de ingresar registros, no se podrán borrar; por lo cual se deberían borrar todos los registros relacionados para poder eliminar dicho parámetro. Una vez generada esta estructura, se procederá a introducir la información de Cuentas […]
CRM
El CRM permite administrar todo tipo de información que se genera en la empresa en relación con clientes, potenciales clientes, vendedores, proveedores o cuentas en general. De esta manera, se logra realizar un seguimiento de las cuentas y los eventos producidos en ellas. Una característica fundamental es el alto nivel de parametrización del módulo, que […]