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Explorador (Explorer)
Es la pantalla principal de cada opción de menú donde se encuentran los registros.

 

Barra de herramientas (Toolbar)
Aquí se concentran todas las acciones de que se pueden procesar según las opción de menú. Las acciones de la izquierda son aquellos que afectan los registros del explorador, mientras que los de la derecha son de utilidad general.

 

Filtros (Rangos, Estados y Etiquetas)
Filtrar información y registros es muy común en toda a solución. Este concepto abarca Rangos, Estados y Etiquetas.

 

Rangos
Los Rangos pueden ser de tipo Desde y Hasta o de tipo Intervalos. Por ejemplo: Desde «Primer día del mes» Hasta «Hoy» y Vendedor «1,5,20»

 

Estados (Workflow)
Esta funcionalidad permite asignar estados a los registros según las necesidades del proceso. También puedes visualizar su histórico de estados para conocer los diferentes estados por los que pasó dicho registro.

 

Etiquetas
Esta función es una forma simple y rápida de calificar un registro. La etiqueta se crea en forma dinámica cuando se asigna a uno o más registros y desaparece cuando no está asignada a ningún registro.

 

Notas
Esta función sirve como medio de comunicación interno. Las Notas pueden ser privadas o públicas entre todos los Usuarios.

 

Vistas
Los exploradores pueden mostrar los registros de diferentes maneras, como por ejemplo la vista por listado, mapa, calendario y galería.

 

Editar y Consultar
La edición permite modificar datos de un registros. En cambio la consulta no permite grabar modificaciones en un registro.

 

Insight (Consultas 360)
Permite ejecutar una consulta de tipo Datatable o Chart a partir de los registros del explorador. Por ejemplo: En explorador de Clientes visualizar insight de Cuenta Corriente.

 

Exportar
Exploradores, Datatables o Dashboard podrán ser exportados en un archivo y ser compartidos con otras personas.

 

Favoritos
Un explorador puede definirse como favorito y ser accedido en forma rápida.

 


 

Datatable
Es una consulta básica en formato de filas y columnas.

 

Chart
Es un gráfico. Su origen de datos es un Datatable.

 

Pivottables
Es una tabla dinámica. Su origen de datos es un Datatable.

 

Metrics y Dashboard
Son paneles de control que se componen de Charts y/o Datatbles.

 


 

Funcionalidades horizontales
Son aquellas funcionalidades que encontrarás en todas las opciones de la solución. Por ejemplo: Estados, Adjuntos y Notas son funcionalidades horizontales.

 

Funcionalidades verticales
Son aquellas funcionalidades que encontrarás en procesos específicos. Por ejemplo: Mapa de Relaciones es una funcionalidad vertical para los procesos de Ventas y Compras.

 

 

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