Ingresamos dentro del menú a la gestión CRM y seleccionamos Segmentaciones.
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El proceso de segmentación cuenta con 8 pasos. En cada pantalla podrás seleccionar los parámetros, acciones, eventos y canales a fin de obtener las cuentas y contactos según el criterio definido.
Paso 1
Ingresa un título para dar nombre a la segmentación y así guardarla para un futuro uso.
* Incluir contactos solo si el contacto tiene correo electrónico asociado, sino solo se va a segmentar los correos de las cuentas.
**Incluir Pipeline de ventas brinda la posibilidad de incluir cotizaciones, pedidos, facturas, etc. de las cuentas segmentadas.
Paso 2
En este campo se puede optar por uno o mas parámetros determinados o simplemente no seleccionar ninguna de las opciones.
Paso 3
En este paso se puede optar por tipo de contacto que este tildado como principal o todos.
En el resto de los campos existe la posibilidad de aplicar más filtros según el criterio de búsqueda.
Paso 4
Si el contacto tiene parámetros configurados, se puede seleccionar dentro de este paso.
Paso 5
En este paso se puede seleccionar el tipo de acción si la cuenta tiene un evento relacionado.
Se puede elegir múltiples acciones y por cada acción aplicar sub-filtro por parámetros de la acción.
Paso 6
En este paso podemos incluir información remitida a la cuenta, como: cotizaciones, pedidos, facturas, etc. y podemos incluir transacciones registradas en el Pipeline de Ventas de la cuenta.
Paso 7
Este paso es para seleccionar el o los canales deseados.
Paso 8
En este paso se puede visualizar el resultado de la segmentación.
Una vez finalizada esta segmentación queda guardada para ser utilizada en otro momento sin la necesidad de transitar estos pasos nuevamente.
En la sección Más → Ejecutar devuelve todos los registros que se pueden fácilmente exportar a una planilla Excel.
Nota:
Cuando se crea una nueva segmentación, no es necesario completar todos parámetros de cada opción si no es información que se desea incluir.