Este proceso permite al Usuario tomar los registros de Clientes y Proveedores y crear Cuentas de CRM por cada uno de ellos.
La información que será trasladada de las gestiones de Ventas y Compras al CRM es:
. Razón Social.
. Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia.
. Teléfono y Email.
. Origen y Código de Cliente.
Al ejecutar el proceso, el sistema solicitará rango de Clientes/Proveedores y cual será el Modo de Importación de las Cuentas.
A continuación se explica el funcionamiento de cada uno.
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- Importar todas las Cuentas sobreescribiendo las existentes
Este modo creará los Clientes/Proveedores como Cuentas nuevas y/o modificará la información en Cuentas existentes importadas con anterioridad.
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2. Actualizar los datos de las Cuentas importadas con anterioridad
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Este modo modificará la información de solo las Cuentas importadas con anterioridad.
Clientes/Proveedores que aún no han sido importados a Cuentas, no serán trasladados.
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3. Importar todas las Cuentas sin sobreescribir
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Este modo creará Clientes/Proveedores como Cuentas nuevas, asimismo hayan sido importadas con anterioridad.
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Los datos ingresados como Contactos y Parámetros no serán afectados con el proceso de Importación, en cualquiera de los modos enunciados.