Considerando una Cuenta y Contacto, un usuario podrá asignar una tarea a otro usuario determinado, estableciendo una fecha y acción para llevar a cabo el evento. Luego, cuando sea la fecha prevista le aparecerá al usuario a quien se le planificó la tarea un cartel que indica que tiene eventos pendientes.
Ejecución
Puede hacerse desde Proceso, Ejecución, o bien desde el icono en el mensaje de alerta de Eventos pendientes. Ambas formas resume una línea para cada evento pendiente y el usuario elige el evento a cumplir o ya cumplido, lo tilda y automáticamente se abre la pantalla de registración del evento, allí puede hacer alguna modificación o bien, detallar la respuesta obtenida.
Segmentación
El usuario elige criterios de segmentación a fin de obtener las cuentas y contactos que se ubiquen dentro de dichos criterios, para luego realizar una acción enfocada a todo el grupo. Dicha segmentación podrá ser por parámetros y/o acciones. Luego, corresponde seleccionar la opción “Actualizar” paraconocer los resultados de la Segmentación. No obstante, puedo excluir y/o incluir manualmente determinados contactos que así lo requieran.
Por ejemplo: Segmentar por Clientes para luego enviar e-mails masivos acerca de “Nuevas promociones para clientes”.