Scheduling | Programación de Tareas

Esta funcionalidad permitirá programar diversas tareas que los usuarios realizan en forma repetitiva y periódica. El sistema brindará a los usuarios la posibilidad administrar su agenda de actividades automáticamente, como así también optimizar los tiempos del personal y minimizar errores en la gestión de su organización. Podemos mencionar algunos ejemplos que son contemplados en esta […]

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Reclamo de Cobranzas

En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones:   Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]

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Contactos

El sistema permite generar Contactos y vincularlos a cada Cuenta. PARAMETRIZACION: El usuario deberá completar los datos del contacto (Nombre y Apellido) y luego podrá asignarle un Cargo y Departamento, como así también establecer un Canal de Comunicación para segmentar a la hora de administrar la agenda o generar un evento determinado. EJEMPLO 1- NOMBRE […]

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Cuentas

El sistema permite administrar distintos tipos de eventos a través de Cuentas de Contactos. PARAMETRIZACION: Para generar la misma el usuario deberá completar la Razón Social y adicionalmente podrá cargar los datos básicos (Domicilio, Localidad, Código Postal, etc.) Se podrán ingresar los Contactos requeridos asignándole un Nombre, Apellido y su respectivo Cargo y Departamento que […]

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CRM | Importación de Cuentas

Este proceso permite al Usuario tomar los registros de Clientes y Proveedores y crear Cuentas de CRM por cada uno de ellos. La información que será trasladada de las gestiones de Ventas y Compras al CRM es: . Razón Social. . Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia. . Teléfono y Email. . Origen y Código de […]

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Planificación de Tareas

En esta sección el sistema permite al usuario administrar y gestionar su agenda personal y la de otros usuarios en función a su área de negocios. Se encuentra dentro de la Gestión CRM y se podrán visualizar de manera calendario o listado, como así también asignarle una prioridad deseada.   NUEVA TAREA El sistema permite […]

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Ticket Externo

Menú: CRM – Eventos 1. El usuario tendrá la posibilidad de *Agregar un nuevo Ticket Externo. 2. En el formulario de nuevo Ticket se deberá indicar el *Contacto responsable. Este campo será utilizado por nuestro HelpDesk para establecer contacto en caso de ser necesario. 3. Se deberá ingresar la *Descripción del problema y luego hacer clic […]

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Planificación y Segmentación

Considerando una Cuenta y Contacto, un usuario podrá asignar una tarea a otro usuario determinado, estableciendo una fecha y acción para llevar a cabo el evento. Luego, cuando sea la fecha prevista le aparecerá al usuario a quien se le planificó la tarea un cartel que indica que tiene eventos pendientes. Ejecución Puede hacerse desde […]

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Eventos

El sistema permite generar distintos tipos de eventos relacionados con cuentas de clientes, contactos, o de forma automática luego de la planificación de una tarea cumplida. El usuario deberá asignar una cuenta y la acción a desarrollar en el evento, pudiendo agregar el contacto, fecha, horario, una descripción con su respectiva respuesta y dependiendo de […]

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Parámetros

El sistema permite la definición de Parámetros, Acciones y Elementos. Es importante la previa definición de los parámetros ya que luego de ingresar registros, no se podrán borrar; por lo cual se deberían borrar todos los registros relacionados para poder eliminar dicho parámetro. Una vez generada esta estructura, se procederá a introducir la información de Cuentas […]

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